Mặt bằng lãi suất đi lên mang lại lợi thế cho các công ty bảo hiểm nhân thọ, nhóm nắm giữ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền gửi ngân hàng trong nhiều năm.
Gửi tiết kiệm và mua chứng chỉ tiền gửi là một trong các hình thức đầu tư chủ yếu của hãng bảo hiểm bên cạnh trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp... nhằm sinh lời tài sản, và đảm bảo nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng với khách hàng.
Tính đến giữa năm nay, 7 hãng bảo hiểm nhân thọ lớn tại Việt Nam có hơn 151.600 tỷ đồng gửi trực tiếp tại hệ thống ngân hàng thông qua tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi. Quy mô này giảm nhẹ hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính nửa đầu năm, lãi suất các khoản tiền gửi của nhóm này dao động từ 4,6% đến gần 9,9% một năm, tùy kỳ hạn và ngân hàng gửi tiền.
Tại Cathay Life, một số khoản tiền gửi dài hạn hưởng lãi suất tới 9,86% một năm. Sun Life cũng ghi nhận mức cao nhất lên tới 9,7%. Trong khi đó, BIDV MetLife chủ yếu gửi vốn tại ngân hàng mẹ BIDV, với mức lãi suất 5,3-6,1% một năm.
Ông Eric Wu, lãnh đạo Cathay Life Việt Nam, cho biết lợi nhuận của doanh nghiệp tăng trưởng nửa đầu năm nhờ mặt bằng lãi suất chung đi lên, hoạt động đầu tư gồm gửi tiết kiệm và trái phiếu doanh nghiệp... được hưởng lợi.
Việc các khoản tiền gửi cũ có lãi suất thấp đáo hạn và được tái tục ở mặt bằng mới cao hơn giúp cải thiện nguồn thu tài chính của các hãng bảo hiểm. Nửa đầu năm, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính của nhiều doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ, trong bối cảnh nguồn thu từ kinh doanh bảo hiểm chững lại thậm chí đi xuống so với cùng kỳ
Tính đến cuối quý II năm nay, Prudential và Bảo Việt Nhân thọ, hai doanh nghiệp lâu năm và chiếm thị phần lớn, dẫn đầu về quy mô tiền gửi và bỏ xa phần còn lại. Đây cũng là hai doanh nghiệp có quy mô dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trong top đầu.
Cụ thể, Prudential có hơn 56.600 tỷ đồng gửi trực tiếp tại ngân hàng, giảm 5,5% so với đầu năm. Trong đó, các kỳ hạn dài trên 1 năm chiếm tới 84% danh mục tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi của hãng bảo hiểm đến từ Anh.
Bảo Việt Nhân thọ có hơn 47.500 tỷ đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi, giảm khoảng 2%. Cơ cấu kỳ hạn thay đổi lớn khi doanh nghiệp giảm mạnh tiền gửi ngắn hạn và dịch chuyển sang kỳ hạn dài hơn. Tiền gửi ngắn hạn của hãng giảm 60% từ gần 40.000 tỷ đồng đầu năm xuống chỉ hơn 16.000 tỷ. Ngược lại, Bảo Việt chuyển qua gửi tiền dài hạn 31.000 tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với đầu năm.
Ở nhóm tiếp theo, Dai-ichi Life và Cathay Life có quy mô tiền gửi (tính cả chứng chỉ tiền gửi) từ 10.000 tỷ đến dưới 20.000 tỷ đồng. Generali, BIDV MetLife và Sun Life dao động từ 5.000 tỷ đến dưới 10.000 tỷ đồng. Phần lớn doanh nghiệp trong nhóm này ghi nhận tiền gửi tăng 2-18% so với đầu năm.
Ngoài khoản trực tiếp gửi tại ngân hàng, một số doanh nghiệp bảo hiểm, điển hình là Bảo Việt Nhân thọ, cũng nắm giữ tiền gửi gián tiếp thông qua ủy thác đầu tư cho công ty quản lý quỹ cùng tập đoàn.
Quỳnh Trang