Trái phiếu SHB được xếp hạng AA

S&P Global Ratings vừa công bố xếp hạng tín nhiệm phát hành dài hạn AA đối với trái phiếu không có bảo đảm bằng đô la Singapore do Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) dự kiến phát hành. Trái phiếu được Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (Credit Guarantee and Investment Facility - CGIF) bảo lãnh.

CGIF là quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á, được thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu nội tệ trong khu vực ASEAN+3. Thông qua cơ chế bảo lãnh tín dụng, quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận thị trường vốn khu vực, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn trung, dài hạn.

Theo S&P Global Ratings, trái phiếu được xếp hạng AA, tương đương mức xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ dài hạn của CGIF, với triển vọng ổn định. Cơ sở của mức xếp hạng này là cam kết bảo lãnh vô điều kiện, đúng hạn và không thể hủy ngang của CGIF.

Thêm kênh huy động vốn quốc tế

Trong thang xếp hạng dài hạn của S&P Global Ratings, AA thuộc nhóm xếp hạng tín nhiệm cao, phản ánh năng lực thực hiện các cam kết tài chính rất mạnh. Với sự bảo lãnh của CGIF, trái phiếu có cơ sở tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức quốc tế, đặc biệt là những tổ chức có yêu cầu chặt chẽ về mức độ tín nhiệm.

Việc dự kiến phát hành trái phiếu bằng đô la Singapore nằm trong kế hoạch đa dạng hóa nguồn vốn của SHB, hướng tới mở rộng các kênh huy động trung và dài hạn, tiếp cận thị trường vốn khu vực và tăng cường hiện diện trên thị trường quốc tế.

SHB cho biết dự kiến triển khai kế hoạch chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế trong tháng 10-2026.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Văn bản số 9903 chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của SHB. Ngày 12-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore cũng chấp thuận nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu dự kiến chào bán.

Các thủ tục này tạo cơ sở để SHB triển khai kế hoạch huy động vốn, đa dạng hóa cơ cấu đồng tiền và mở rộng mạng lưới nhà đầu tư. Việc có thêm các kênh huy động quốc tế cũng giúp ngân hàng chủ động hơn trong quản trị nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.

"Việc trái phiếu dự kiến phát hành của SHB được S&P Global Ratings xếp hạng AA trên cơ sở bảo lãnh của CGIF là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hiện diện của ngân hàng trên thị trường vốn khu vực.

Giao dịch thể hiện năng lực của SHB trong việc xây dựng các cấu trúc huy động vốn đáp ứng yêu cầu quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận những nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững" - đại diện SHB cho biết.

Tiếp nối các giao dịch vốn quốc tế

Việc triển khai giao dịch với sự tham gia của CGIF đòi hỏi SHB phối hợp với các định chế tài chính đa phương, tổ chức tư vấn và đối tác quốc tế để đáp ứng yêu cầu của thị trường vốn khu vực. Bảo lãnh của CGIF không chỉ hỗ trợ chất lượng tín dụng của trái phiếu mà còn giúp mở rộng khả năng tiếp cận cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Trước đó, trong năm 2025, SHB huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị, với tổng quy mô 600 triệu USD, thu hút sự tham gia của 26 định chế tài chính quốc tế.

• SHB vào TOP 10 doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng và môi trường xanh

• SHB hợp tác chiến lược với Huawei, tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

Các khoản vay bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời giúp ngân hàng mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế.

Song song với việc đa dạng hóa nguồn vốn, SHB đã xây dựng Khung tài chính bền vững, quy định nguyên tắc sử dụng vốn, quy trình đánh giá và lựa chọn dự án, cơ chế quản lý nguồn vốn cũng như báo cáo phân bổ và tác động.

SHB cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đa dạng hóa nguồn vốn và đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời nâng cao chuẩn mực quản trị, quản trị rủi ro và tính minh bạch theo thông lệ quốc tế. Ngân hàng hướng tới tăng cường năng lực cung ứng vốn, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi và đóng góp vào mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh, hiện đại của Việt Nam.

SHB hướng đến ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu khu vực

Trải qua 33 năm hình thành và phát triển, SHB thuộc nhóm 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích và ngân hàng bán lẻ tốt nhất.

Đồng thời, SHB cũng đặt mục tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu về cung ứng vốn và giải pháp tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và định hướng phát triển xanh, cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân.

Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số và ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

SHB vừa được Vietnam Report xếp hạng Top 10 ngân hàng thương mại uy tín Việt Nam năm 2026, đồng thời nằm trong Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín. Kết quả phản ánh những nỗ lực của ngân hàng trong củng cố năng lực tài chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.