Nhiều phòng tập thuộc các chuỗi lớn như California, Elite Fitness, CORE Fitness & Yoga... thời gian qua liên tiếp thông báo dừng hoạt động, khiến không ít khách hàng lo lắng. Mới nhất, Citigym cho biết sẽ đóng cửa chi nhánh tại Vạn Hạnh Mall, tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường.
Diễn biến này nối dài làn sóng thu hẹp hoạt động của nhiều thương hiệu fitness (thể hình) sau giai đoạn mở rộng mạnh hậu Covid-19. Trong bối cảnh nhu cầu và thói quen tiêu dùng thay đổi, cùng áp lực chi phí mặt bằng, vận hành và vốn, bài toán duy trì hiệu quả kinh doanh ngày càng trở nên khó khăn.
Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đứng sau những chuỗi phòng tập này vì thế cũng được quan tâm.
Các phòng tập kiếm tiền ra sao?
Trên mạng xã hội, nhiều hệ thống gym tại TPHCM quảng cáo mức phí chỉ khoảng 300.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy khách hàng thường chỉ đạt được mức giá này khi đăng ký các gói dài hạn, từ 6 tháng đến vài năm.
Tại CORE Fitness & Yoga chi nhánh Xô Viết Nghệ Tĩnh, trước khi cơ sở này đóng cửa, gói thấp nhất được tư vấn ở mức khoảng 3 triệu đồng cho 6 tháng, tương đương 500.000 đồng/tháng. Nếu đăng ký từ một năm trở lên, chi phí bình quân có thể giảm về khoảng 300.000 đồng/tháng.
Citigym cũng từng chào gói khuyến mãi 8,8 triệu đồng cho 30 tháng trước thời điểm chi nhánh Điện Biên Phủ thông báo đóng cửa rồi hoạt động trở lại. Bình quân, khách chỉ phải trả khoảng 293.000 đồng/tháng, nhưng gói này giới hạn tập tại một chi nhánh cố định và không kèm dịch vụ khăn tắm.
Khảo sát của Dân trí cho thấy các hệ thống gym thường có nhiều hạng thành viên, với mức phí và quyền lợi khác nhau. Ngoài phí hội viên, khách có thể mua thêm dịch vụ PT (huấn luyện viên cá nhân) theo hình thức tập 1-1, với giá niêm yết khoảng 870.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/buổi.
Ở phân khúc cao hơn, mức phí cũng phụ thuộc đáng kể vào thời hạn hợp đồng. Chẳng hạn, Elite Fitness trước khi đóng cửa từng niêm yết hạng Platinum từ 15 triệu đồng cho 12 tháng đến 52 triệu đồng cho 60 tháng. Tính bình quân, chi phí gói này rơi vào khoảng hơn 860.000 đồng đến hơn 1,2 triệu đồng/tháng tùy thời hạn.
Gánh nặng chi phí gia tăng
Ở chiều ngược lại, chi phí vận hành các phòng gym quy mô lớn cũng rất cao. Chỉ riêng vốn đầu tư ban đầu cho một cơ sở rộng khoảng 1.000m2 có thể lên tới hàng triệu USD, bao gồm máy tập, khu xông hơi, phòng chức năng, thậm chí hồ bơi.
Đây là mô hình “all-in-one” (tích hợp nhiều dịch vụ), phổ biến ở các chuỗi gym lớn hiện nay, khi một cơ sở cung cấp nhiều bộ môn và tiện ích để phục vụ các nhu cầu từ giảm mỡ, tăng sức bền đến phát triển cơ bắp.
Đi cùng quy mô đầu tư là bộ máy nhân sự lớn. Một cơ sở có thể sử dụng hàng chục đến hàng trăm lao động, gồm nhân viên kinh doanh, PT (huấn luyện viên cá nhân), lễ tân, kỹ thuật và nhân viên vệ sinh.
Không gian Citigym tại Vạn Hạnh Mall (Ảnh: TT).
Một khoản chi phí đáng kể khác là mặt bằng. Các phòng tập lớn thường nằm trong trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng hoặc khu dân cư cao cấp, nơi giá thuê duy trì ở mức cao.
Chẳng hạn, theo Avison Young, giá thuê khởi điểm tại tầng 7 Vạn Hạnh Mall - nơi Citigym đặt phòng tập - từ khoảng 30 USD/m2/tháng. Với diện tích khoảng 6.000m2, tiền thuê theo mức giá này tương đương khoảng 180.000 USD, tức khoảng 4,6 tỷ đồng mỗi tháng, trước khi tính các khoản chiết khấu hoặc thỏa thuận riêng.
Báo cáo MarketBeat quý II của Cushman & Wakefield cũng cho thấy giá thuê mặt bằng tại TPHCM bình quân khoảng 54,9 USD/m2/tháng, tăng 1,5% so với quý trước và 2,9% so với cùng kỳ. Mặt bằng khu vực trung tâm tiếp tục duy trì mức giá cao do nguồn cung hạn chế, trong khi giá thuê ngoài trung tâm cũng có xu hướng tăng.
Nhiều bên thua lỗ, đồng loạt thu hẹp quy mô
Doanh thu tăng không đồng nghĩa với hiệu quả kinh doanh được cải thiện. Ngành gym có đặc thù vốn đầu tư và chi phí vận hành lớn, trong khi cạnh tranh bằng giá khiến biên lợi nhuận dễ bị bào mòn.
Một chủ phòng tập từng chia sẻ với báo chí rằng ông phải đóng cửa chỉ sau một năm hoạt động, với tổng mức thua lỗ hơn 500 triệu đồng, tính cả chi phí kinh doanh và thiệt hại khi thanh lý thiết bị. Theo ông, mô hình “mở phòng tập, bán thẻ dài hạn” từng phát huy hiệu quả trước đây ngày càng khó duy trì khi chi phí tăng và cạnh tranh gay gắt hơn.
Số liệu tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Citigym cho thấy năm 2023 doanh thu thuần tăng hơn 39%, đạt 464 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp vẫn lỗ sau thuế 28 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2023, lỗ lũy kế của Citigym lên khoảng 221 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu chuyển sang âm. Trước đó, doanh nghiệp từng lỗ 63 tỷ đồng năm 2019 và gần 77 tỷ đồng năm 2020.
Bà Lê Thị Mai, Tổng giám đốc Citigym, cho rằng thị trường fitness (thể hình) đang trải qua giai đoạn thanh lọc. Theo bà, nhiều chuỗi gym gặp khó do mở rộng quá nhanh trong khi chi phí vận hành cao, khiến dòng tiền căng thẳng.
Khi thiếu dòng tiền, doanh nghiệp lại phải đẩy mạnh khuyến mãi và bán thẻ giá thấp để thu tiền trước. Cách làm này có thể hỗ trợ dòng tiền ngắn hạn nhưng đồng thời làm giảm lợi nhuận và hạn chế nguồn lực tái đầu tư.
Theo bà Mai, các doanh nghiệp còn trụ lại trên thị trường đang phải tái cấu trúc, tinh gọn vận hành và nâng chất lượng dịch vụ để thích ứng với sự thay đổi của sức mua và hành vi khách hàng.
Vẫn là thị trường tiềm năng?
Dù nhiều chuỗi phòng tập đang thu hẹp hoạt động, các dự báo vẫn cho thấy nhu cầu fitness (thể hình) tại khu vực tiếp tục tăng.
Theo Mordor Intelligence, thị trường câu lạc bộ sức khỏe và thể hình Đông Nam Á được dự báo tăng từ 2,68 tỷ USD năm 2025 lên 4,19 tỷ USD năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân 9,36% mỗi năm.
Báo cáo đánh giá Việt Nam hưởng lợi từ xu hướng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, tầng lớp trung lưu mở rộng và nhu cầu đối với các hình thức tập luyện chuyên biệt như PT (huấn luyện viên cá nhân), Pilates hay boutique fitness (phòng tập chuyên biệt quy mô nhỏ).
Một dự báo khác của OMR Research cho rằng thị trường fitness Việt Nam có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh đến năm 2030. Tuy nhiên, phạm vi thị trường trong các báo cáo không hoàn toàn giống nhau nên các con số dự báo không thể so sánh trực tiếp.
Điểm chung từ các dự báo là nhu cầu rèn luyện sức khỏe vẫn tăng, trong khi cách người tiêu dùng lựa chọn phòng tập và dịch vụ đang thay đổi.