Ngân hàng VPBank dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng đô la Singapore trong năm 2027, tiếp nối các thương vụ huy động vốn từ thị trường nước ngoài. VPBank huy động 27 triệu USD từ ngân hàng Nhật Bản cho dự án truyền tải điện VPBank chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn lên 100.000 ...
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về phê duyệt chủ trương Phương án phát hành trái phiếu quốc tế.
Theo Nghị quyết, phương án phát hành trái phiếu quốc tế được thực hiện trong năm 2027 với giá trị phát hành bằng đồng SGD. Các nội dung khác về cấu trúc, quy mô, nguyên tắc... sẽ thực hiện theo tờ trình Tổng Giám đốc VPBank.
Trước đó, cuối tháng 6/2026, ngân hàng cùng 15 định chế tài chính quốc tế ký khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ USD, kỳ hạn 3 năm.
Năm 2025, VPBank huy động 1,56 tỷ USD qua khoản vay hợp vốn và phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững, nâng tổng vốn quốc tế huy động trong năm lên 2,36 tỷ USD.
Khoản vay được cấu trúc gắn liền với các mục tiêu hiệu suất bền vững cho phép ngân hàng điều chỉnh điều kiện tài chính dựa trên mức độ hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng xanh và xã hội.
Trong kế hoạch sắp tới, VPBank cũng dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.243 tỷ đồng. Giá trị đợt phát hành này tương đương hơn 5% vốn, thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 và quý 4/2026.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 18.900 tỷ đồng, tăng 68%, tương đương 49% dự báo cả năm của SSI Research và 45% kế hoạch của ngân hàng. Kết quả được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng 40,6%, thu nhập ngoài lãi tăng 91% và tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 19,7%.
Đối với năm 2027, SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 46.500 tỷ đồng. Theo đơn vị phân tích, thách thức tăng trưởng sẽ chuyển từ khả năng mở rộng bảng cân đối sang nhu cầu tín dụng. Chi phí vốn cao có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vay, trong khi việc duy trì biên lãi dòng (NIM) thông qua các khoản vay có lãi suất cao hơn có thể làm gia tăng rủi ro chất lượng tài sản./.
(Vietnam+)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng vừa thông qua chủ trương phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng đô la Singapore trong năm 2027. Động thái này tiếp tục hiện thực hóa chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn ngoại, sau chuỗi thỏa thuận huy động quy mô lớn đã xác lập trước đó. Các thông số kỹ thuật chi tiết về cấu trúc và quy mô đợt phát hành sẽ được thực hiện theo tờ trình của Tổng Giám đốc.
Trước kế hoạch phát hành trái phiếu mới, nhà băng này đã ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật trên thị trường vốn quốc tế. Cuối tháng 6/2026, ngân hàng ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ USD kỳ hạn 3 năm cùng 15 định chế tài chính. Song song đó, định chế này dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài vào nửa cuối năm 2026 để bổ sung hơn 6.243 tỷ đồng vào vốn điều lệ.
Hiệu quả huy động vốn gắn liền với đà tăng trưởng kinh doanh tích cực khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ mức tăng trưởng tín dụng 40,6% và thu nhập ngoài lãi tăng 91%, qua đó đưa tỷ lệ chi phí trên thu nhập về mức tối ưu 19,7%. SSI Research dự báo lợi nhuận năm 2027 của ngân hàng có thể chạm mốc 46.500 tỷ đồng.
Dù triển vọng mở rộng quy mô khả quan, ngân hàng vẫn đối mặt với áp lực duy trì biên lãi ròng và kiểm soát chất lượng tài sản trước biến động chi phí vốn. Thách thức cốt lõi trong giai đoạn tới sẽ chuyển dịch từ năng lực mở rộng bảng cân đối kế toán sang khả năng hấp thụ của nhu cầu tín dụng thực tế. Việc chủ động tìm kiếm các dòng vốn quốc tế chi phí cạnh tranh vì vậy đóng vai trò then chốt đối với bài toán thanh khoản dài hạn.
