CII muốn huy động 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Nguồn ảnh: CafeF

CII dự kiến chào bán trái phiếu mã CIIL12601 trị giá 200 tỷ đồng trong tháng 10/2026 nhằm mục đích cơ cấu nợ.

TIN MỚI

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII, sàn HoSE) vừa thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 200 tỷ đồng.

Cụ thể, CII sẽ chào bán 2.000 trái phiếu mã CIIL12601, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 2 năm.

Lãi suất cố định áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm; từ kỳ tính lãi thứ 5 trở đi áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + 4,8%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 10/2026.

Trái phiếu có tài sản bảo đảm gồm: Phần vốn góp trị giá hơn 215 tỷ đồng của CII tại Công ty TNHH Đối tác Công tư CII và toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan đến toàn bộ số vốn góp nêu trên;

10 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đối tác Công tư CII tại Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE), tương đương 24,1% vốn CEE (trị giá gần 106 tỷ đồng) và toàn bộ quyền/lợi ích phát sinh từ số cổ phần này;

8,62 triệu cổ phần trị giá 91,3 tỷ đồng thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII tại CEE, tương ứng 20,78% vốn CEE cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh.

CII sẽ dùng toàn bộ số vốn huy động được từ phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ. Cụ thể như sau:

CII muốn huy động 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ - Ảnh 1. — Nguồn: CII

Ở chiều ngược lại, CII cũng công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 10/2026. Trong đó, CII dự kiến mua lại 302 trái phiếu, tương đương 30% tổng lượng trái phiếu chào bán của mã CII12402, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị mua lại là 30,2 tỷ đồng.

Ngày thực hiện mua lại là 19/10/2026. Công ty sử dụng các nguồn hợp pháp từ hoạt động kinh doanh để thực hiện việc mua lại.

Được biết, mã CII12402 có tổng trị giá 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 17/10/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn 17/10/2027.

Tiếp đến, CII dự kiến mua lại 45 trái phiếu, tương đương 30% tổng lượng trái phiếu đã chào bán của mã CII12403, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị mua lại là 4,5 tỷ đồng.

Ngày mua lại dự kiến 26/10/2026. Công ty sử dụng các nguồn hợp pháp từ hoạt động kinh doanh để thực hiện việc mua lại.

Được biết, mã CII12403 được phát hành ngày 25/10/2024, giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn 25/10/2027.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII, sàn HoSE) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu mã CIIL12601 trong tháng 10/2026. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, áp dụng mức lãi suất cố định 11,5%/năm cho 4 kỳ đầu và chuyển sang thả nổi từ kỳ thứ 5 với biên độ cộng thêm 4,8%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm. Toàn bộ nguồn tiền thu về sẽ được doanh nghiệp phân bổ để tái cơ cấu các nghĩa vụ nợ hiện hữu. Tài sản bảo đảm cho đợt phát hành bao gồm hơn 215 tỷ đồng vốn góp của CII tại Công ty TNHH Đối tác Công tư CII cùng các quyền lợi liên quan. Bên cạnh đó, danh mục thế chấp còn có hơn 18,6 triệu cổ phần tại Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE), tương đương gần 45% vốn điều lệ của đơn vị này do hai công ty thành viên sở hữu. Việc đưa các tài sản giá trị vào cam kết thể hiện nỗ lực củng cố tính an toàn cho đợt huy động vốn. Ở chiều ngược lại, CII đồng thời triển khai kế hoạch mua lại trước hạn hai lô trái phiếu phát hành từ năm 2024 bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chi 30,2 tỷ đồng vào ngày 19/10/2026 để tất toán 30% lượng trái phiếu lưu hành của mã CII12402 và 4,5 tỷ đồng vào ngày 26/10/2026 cho mã CII12403. Động thái song song giữa phát hành mới và mua lại trước hạn phản ánh bước đi chủ động nhằm điều tiết cấu trúc nợ vay và tối ưu hóa chi phí tài chính.