PVcomBank muốn bán cổ phiếu riêng lẻ giá gấp 1,6 lần thị giá

Nguồn ảnh: VnExpress

Sau 13 năm giữ nguyên vốn điều lệ, PVcomBank chốt phương án chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu với giá 13.628 đồng, cao hơn 60% thị giá.

Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về duyệt giá chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư ở mức 13.628 đồng một cổ phiếu. Mức này cao hơn 60% so với thị giá (8.400 đồng một cổ phiếu).

Cổ phiếu ngân hàng bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 12/8. Sau một tháng rưỡi, giá mỗi cổ phiếu giảm khoảng 35% so với khi lên sàn.

Nếu phát hành thành công, đây là đợt tăng vốn điều lệ của nhà băng này sau 13 năm. Hiện vốn điều lệ của PVcomBank ở mức 9.000 tỷ đồng, giữ nguyên từ năm 2013 tới nay.

Thị giá cổ phiếu PCB từ sau khi lên UpCoM từ 12/8 đến nay.

Trước đó, theo phương án tăng vốn được đại hội cổ đông thường niên phê duyệt hồi tháng 4, PVcomBank dự kiến chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ các trường hợp được phép theo quy định. Đợt phát hành dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027, sau khi hoàn tất thủ tục với cơ quan quản lý.

Với giá bán vừa được chốt, ngân hàng có thể thu về hơn 4.000 tỷ đồng nếu phân phối hết 300 triệu cổ phiếu. Nhờ đó, vốn điều lệ có thể tăng 33%, từ 9.000 tỷ lên 12.000 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, PVcomBank dự kiến tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) tại nhà băng giảm từ 52% xuống 39%. Tỷ lệ của Morgan Stanley International Holdings Inc cũng giảm từ khoảng 6,67% xuống 5%.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm nay, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm mạnh chi phí dự phòng tín dụng.

Tính đến hết quý II, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 278.400 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 7%, lên 162.400 tỷ. Cho vay bất động sản chiếm 48% dư nợ của nhà băng.

Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tại PVcomBank giảm 0,7% so với đầu năm, xuống khoảng 200.100 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này ở mức 2,83%.

Quỳnh Trang

Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu với giá 13.628 đồng mỗi cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ sau 13 năm giữ nguyên ở mức 9.000 tỷ đồng. Mức giá chào bán này cao hơn 60% so với thị giá hiện tại của mã PCB trên sàn UPCoM, vốn đang giao dịch quanh vùng 8.400 đồng. Dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027, đợt phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có thể mang về cho nhà băng này hơn 4.000 tỷ đồng. Nếu phân phối thành công, vốn điều lệ của PVcomBank sẽ tăng 33% lên mức 12.000 tỷ đồng, đồng thời tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) giảm từ 52% xuống 39%. Bên cạnh đó, tỷ lệ nắm giữ của cổ đông chiến lược Morgan Stanley International Holdings Inc cũng giảm tương ứng từ 6,67% xuống còn 5%. Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ này sẽ chịu rào cản hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành. Về bức tranh tài chính, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ nhờ việc cắt giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Đáng chú ý, dư nợ cho vay bất động sản hiện chiếm tới 48% tổng dư nợ cho vay khách hàng, trong khi tiền gửi khách hàng sụt giảm nhẹ 0,7% xuống còn 200.100 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tính đến hết quý II được kiểm soát ở mức 2,83% trên tổng quy mô tài sản hơn 278.400 tỷ đồng.